光伏玻璃價格再上漲 概念股拉昇 陽光電源漲逾17%

光伏玻璃價格再上漲 概念股拉昇 陽光電源漲逾17%

(原標題:光伏玻璃價格再次上漲,概念股拉昇上揚,陽光電源漲逾17%)

光伏概念2日盤中震盪走高,截至發稿,截至發稿,陽光電源漲逾17%,先導智能漲逾10%,晶澳科技漲停,捷佳偉創漲逾9%,福萊特、愛旭股份漲逾7%,特銳德、通威股份、南玻A等漲幅超6%。

數據顯示,上週光伏玻璃(3.2mm鍍膜)均價爲41元/m?,上漲10.8%;光伏玻璃(2.0mm鍍膜)均價爲33元/m?,上漲17.9%。

華西證券指出,四季度步入搶裝階段,光伏玻璃持續漲價印證下游裝需求旺盛和緊缺局面。雙面組件可帶來不同程度的發電量增益,有利於降低度電成本、提升下游電站的投資回報率。考慮到光伏發電平價後下遊對於發電量提升的需求,預計雙面組件滲透率將持續提升,有望驅動光伏玻璃需求持續增長。

光伏需求開啓上行通道:1)短期看,2020年競價項目四季度搶裝啓動,海外需求逐步修復,行業景氣度上行,全年裝機規模預計較爲樂觀。2)國內補貼完全退坡後,平價項目將接棒競價項目,已公佈的平價項目規模將成爲補貼退坡後國內裝機需求的重要支撐部分之一。3)中長期全球光伏發展趨勢明確。

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華西證券建議,關注市場變化下的產業鏈價格及技術變革下的結構性機遇:

硅料短期供應銳減帶來價格跳漲,突發供需矛盾將隨着後續供應恢復得到一定緩解,但近兩年硅料新增供應有限,考慮需求向上趨勢,預計後續硅料將繼續保持供應偏緊格局。硅料供應能力也將是未來下游競爭的關鍵因素之一。

大尺寸組件將帶來bos成本的下降,有望成爲短期對衝組件漲價的有效方式,以保障電站IRR水平,預計漲價將加快大尺寸硅片、電池片的應用速度。

雙玻組件滲透率提升,光伏玻璃及POE膠膜供應偏緊,頭部廠商將顯著受益。

根據前期規劃,預計可再生能源“十四五”規劃將穩步推進。平價後風電、光伏等裝機規模將不再受補貼總額束縛,可再生能源裝機規模提升將加大對儲能的需求,預計儲能領域有望迎來發展契機。

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成本優勢與技術領先是光伏產品企業的立足之本,上游價格快速上漲將加速行業出清,市佔率集中環節話語權將得到提升,應重視頭部企業的阿爾法機會;垂直一體化廠商有望在價格波動時顯現出產品競爭優勢。

隨着補貼缺口問題的解決和後續新增項目脫離補貼依賴,運營商有望迎來價值重估。

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